谷歌断供华为 这类器件公司更心塞！
更新时间：2019-05-21
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如大家所知，谷歌目前已暂停与华为的部分合作，除了通过开原许可获得的服务外，包括硬件、软件和技术服务的转让都已冻结。显然，首先受其影响的将是华为在中国境外的智能手机业务，因为其将无法更新谷歌的Android系统，无法使用谷歌应用商店、Gmail邮箱服务和YouTube视频应用。
对华为而言，这的确是一个雪上加霜的坏消息。因为影响扩大了——前一轮美国政府的极限压制被普遍认为是针对华为5G的B端业务，而谷歌的断供则将华为C端业务置于一个新的阴影当中。
之前，笔者曾在《政经博弈 谁会完蛋？深度分析华为的两个关键处境》一文中，对核心供应商断供的影响做了分析，由于B端设备中的核心器件，大多数没有备胎，所以客观讲，“提前储备了一年左右的库存”这一说法可能更让人略感宽心。而今天（5月21日）任正非接受国内媒体专访时也表示孟晚舟事件提前了华为内部预判的“可能两年后会遭遇美国打击”的时间点，这也说明华为的备胎计划并非是针对当下局面的对策，更多的是一个长期的供应链风控上的未雨绸缪。
相较于B端处境，华为C端的情况就不太一样了，这么说，倒不是C端市场对华为不重要，恰恰相反，非常重要。
图：华为组织架构图，显示出C端业务的重要性。
根据华为的财报，华为2018年总营收是人民币7212亿元，同比增长了19.5%。其中B端业务主要是运营商业务和企业业务（包括云计算、物联网、人工智能、智能计算、企业园区、数据中心等），其营收分别是2940亿和744亿，同比增长分别为1.3%和23.8%。而同期，华为的C端（消费者业务）销售收入为人民币3488.52亿，同比增长达45.1%，是绝对的增长主力！
图:2018年华为业务营收和区域分布显示，C端业务已逐渐成为公司增长主引擎。
智能手机无疑是华为C端业务的主力，其次是平板和可穿戴设备及PC。2018年，华为的智能手机发货量为2.06亿台，同比增长了35%。其中荣耀在海外市场销售收入同比增长超过了170%。而根据市场研究机构IDC报告显示，华为（含荣耀）智能手机市场份额达到14.7%，位列全球前三。
除手机外，华为的PC发货量同比增长超过330%；平板发货量同比增长达到14%；智能穿戴设备发货量同比增长超过120%，都是放量增长的态势。而谷歌的断供，将直接影响智能手机、平板和可穿戴设备，并且主要是境外市场。
图：从华为手机在全球市场占比看，北美几乎可以忽略不计，欧洲位列第二，拉美第三，中东和非洲第二，亚洲第二。
就上述分析看，C端业务对华为而言非常重要，而境外的市场也是十分重要。和B端处境不同的是，华为C端设备中的大多核心器件，包括主处理器、基带处理器在内，是能“自主”、可“备胎”、可“替代”或非美企业的，主要的命门是——射频前端器件，包括功放（PA）、开关和滤波器等。而相较于4G手机，5G手机中射频前端的价值将增加差不多一倍。
图：这张图说明了5G手机中射频器件的价值增量
调研公司Yole对射频前端做过一个预测，到2023年，射频前端的市场规模将达到350亿美元，较2017年150亿美元增加130%，未来6年复合增速高达14%。从器件类别来看，滤波器市场规模将从2017年的80亿美元，增加到2023年的225亿美元，复合增速19%，是成长最快的领域；PA市场规模将从2017年的50亿美元，增加到2023年的70亿美元，复合增速7%；射频开关市场规模将从2017年的10亿美元，增加到2023年的30亿美元，复合增速15%；天线调谐器市场规模将从2017年的4.7亿美元，增加到2023年的10亿美元，复合增速15%；低噪声放大器(LNA）的市场规模将从2017年的2.5亿美元，增加到2023年的6亿美元，复合增速16%；毫米波射频前端到2023年市场规模将达到4亿美元。
图：射频前端的市场规模未来6年复合增速高达14%
目前，全球射频前端器件中，BAW滤波器、PA和射频开关基本是美国公司掌控，谷歌断供对华为手机的影响势必也将影响到这些美国公司——在客户依存度如此高的领域，没有哪家公司能够同时应对全球最大的通信设备和全球第三大手机客户业务休克所带来的严重影响。
图：全球射频前端器件基本是美国公司掌控（红框所示）
这些天，一些相关公司的股价已经反映出心塞的指数，对谷歌来说情况类似——终端可是连着更大的云业务，也是谷歌财源所系。也许，任正非所透露的“谷歌和华为正在商讨解决办法”才是大家共同的真实意愿，希望这个办法能早点奏效。
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